北伐胜利后，蒋介石与阎锡山、冯玉祥及桂系军阀的矛盾随即尖锐起来。阎锡山开始联合冯玉祥等，意图推翻蒋介石，于是中原大战爆发。但是东北张学良的“拥蒋”，让阎锡山等军阀以失败告终，阎锡山被迫逃跑大连避难。此时日本发动“九·一八”事变，阎锡山自感机会来临，乘坐私人专机，又跑回了山西。忙于围剿红军和对付日本的蒋介石，只好对其睁一只眼闭一只眼。